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        上海家用电器行业2018年1-3月行业运行分析

        浏览次数: 日期:2018年8月21日 11:07

        2018年1-3月,家电全行业的累计主营业务收入达到3465.6亿元,同比增长12.6%,累计利润总额达到182.6亿元,同比略降0.2%。开年以来,家电行业成本不断提升,利润空间受到挤压,行业利润总额勉强持平上年。

        2018年3月份家电行业整体出口量额出现下滑,进口有所起色。由海关数据来看,3月当月出口额55.5亿美元,比2017年同期下降了2.9%,第一季度累计出口额161.9亿美元,增长15.3%;当月进口额4.1亿美元,同比增长16.7%,第一季度累计进口额10.7亿美元,增长17.6%;第一季度月累计顺差额151.18亿美元,增长15.2%,贸易顺差同比上年继续扩大。

        2018年3月,空调产销情况出现大幅好转。产业在线数据显示,20183月家用空调产量为1616.5万台,同比上升12.7%,整体出货1722.8万台,同比上升15.4%。其中,内销市场出货924万台,同比上升21.2%。春夏季即将来临,空调行业内外销将进入热销期。

        空调行业3月份出口情况差强人意,出口量下降3.3%,出口额上升9.1%,出口均价明显提升。由海关数据来看,本月美国仍为空调出口国家第一位,出口量小幅下降1.3%,出口额增长17.0%。亚洲国家继续保持空调行业主要出口区域,前十五个出口国家中亚洲国家占据9个席位。对印度、阿联酋、韩国、泰国等国出口量增速分别提升9.6%40.6%45.8%22.6%,对日本和伊拉克出口量则分别下降20.1%27.2%。欧洲国家中对意大利和西班牙出口均有所上升,出口量分别增长了14.9%45.3%

        3月份冰箱行业产销表现仍显冷淡,虽然将进入销售旺季,但同比情况仍然不容乐观。根据产业在线数据,本月冰箱产量为710.7万台,同比下滑7.7%,出货量为713.2万台,同比下滑3.2%。其中内销市场有所增长,内销量476.8万台,同比增长1.9%,出口量236.4万台,同比下降12.0%

        冰箱出口本月出口量出现颓势,同比下降9.3%,出口额小幅增长,增速为4.8%,出口均价保持增长。根据海关数据分析,美国目前为冰箱行业出口国家第一位,本月出口量下降23.1%,出口额增长0.3%。日本排在出口国家第二位,出口量额分别下滑了2.1%8.4%。洗衣机行业对欧洲国家出口较多,前十五个国家中包含了九个欧洲国家,对荷兰、西班牙、俄罗斯、比利时出口量分别上升了19.1%27.6%3.4%6.6%,对德国、法国、意大利、英国出口均呈下降趋势,出口量分别下降了2.4%39.7%8.9%31.1%

        3月份洗衣机行业同样有所低迷。洗衣机产量达561.7万台,同比下降1.5%,整体出货量为573.1万台,同比下降1.6%,产销均有所下滑。内销出货量达413.7万台,同比增长6.0%,外销出货量159.4万台,同比下降17.1%。本月内销市场需求有所释放,出口市场缺乏增长动力。

        洗衣机3月份出口情况不容乐观,出口量同比下降16.3%,出口额表现持平。日本处于洗衣机出口国家中第一位,但量额均呈下降趋势,分别下降了14.2%5.8%;对其他亚洲国家如印度尼西亚、沙特阿拉伯等国出口同样冷淡,出口量分别下降了15.4%39.5%;本月对欧洲国家出口情况较好,对英国、俄罗斯、意大利、法国等国均表现向好,出口量分别增长了6.2%63.8%34.4%29.4%

        从第一季度数据来看,家电行业累计出口量增速为11.0%,出口额增速为15.3%。其中大家电累计出口量5495万台,增长6.6%,累计出口额69.8亿美元,增长15.1%;小家电累计出口量5.3亿台,增长12.1%,出口额62.2亿美元,增长15.4%;零部件累计出口额29.9亿美元,增长15.7%

        第一季度小家电各品类累计出口继续保持增长。由出口数据来看,电动器具出口额累计增速最高,达到20.8%;厨房电器累计出口额增速为14.6%,出口比重居小家电中首位,比重达到13.4%;室内舒适电器、地面护理电器和电热器具的累计出口额增速分别为17.1%17.0%17.6%,个人护理电器增速最低,增速为5.3%,出口比重相比去年下降了0.4%

        一、上海市场:               

        上海主要家电产品从1-3月分析,产销各企业家电整体较去年略有下滑。其中,冰箱产量同比下降14.53%,销量同比下降10.81%;洗衣机随着企业产能转移产量同比下降7.8%,销量同比下降13.49%,空调产量较去年同期下降1.28%,销量同比下降0.31%;(详见附表)

        p主要亮点:

        1、随着时代的变迁,人们生活品质的不断提高,厨房的功能定位以及人们对厨电产品的需求已悄然发生改变,已经从从基本烹饪向娱乐化方向转变,智能厨电已成为趋势,厨电行业正在迎来新的格局。空气净化器、扫地机、洗碗机、烤箱正成为不少年轻消费者的青睐。

        相比传统灶具,新兴厨电增长迅速。中怡康公布的数据显示,2017年吸油烟机零售额为432.9亿元,年同比增长12.7%,燃气灶零售额为263.6亿元,年同比增长11.7%。而厨电新品类洗碗机的市场零售额已达40亿元,年同比增长率为140.8%

        随着主流消费群体的年轻化,他们更容易接受洗碗机作为一种节能卫生产品存在。其次,随着生活节奏的加快,家务被机器代替是必然趋势。新兴厨电市场正在崛起,成为厨电行业发展的新增长点。在厨电行业,洗碗机市场连续两年呈现出“指数级增长态势,洗碗机市场未来还有很大潜力。

         

        2、家电企业对于节能环保工作也越来越重视,近几年,节能减排、环保成为行业的核心问题之一。对此,业内专家表示,环保产业借助家电拓展应用空间,家电产业也需要点亮环保属性为更新迭代再加码。落到产品上,环保属性主线表现为能效、变频、智能等,如近一年来,白电各品类中,一级能效占比有大幅提升。其中,一级能效产品占比最高的是洗衣机市场,高达77.2%。产品格局方面,近一年来,空调市场内较高端的变频柜机和变频挂机占比均在增长,而定频柜机和定频挂机的占比则在缩小。

        3、一项调查显示,消费者对能效标识认知度从2010年的60%提高到目前的98.1%,多数消费者在选购用能产品时,已经将能效标识作为重要参考。产业在线数据显示,2017年,空气源热泵内销额为130.6亿元,同比增长66.2%,其中应用于供暖的设备同比增长163.3%;燃气壁挂炉内销量为427.2万台,同比增长161.4%,其中冷凝式产品为36.3万台。这些数据告诉我们,节能设备、环保设备的春天真的来了。业内人士表示,未来,智能、环保、节能的产品将会更加受到消费者的青睐,这也是未来消费升级的趋势。行业中那些有节能环保技术的企业将获益,成为市场马太效应的引领者,而那些不具备节能升级标准的企业将有可能会被市场所淘汰。

        4、家电产品方面,智能已作为标配成为多数家电产品的市场卖点,搭载WIFI功能得产品在市场上屡见不鲜,智能家电开始从单品智能向多设备互联互通以全场景模式升级。

         

         

         

         

        附:上海主要家电产品20181-3月产销量(含出口)及与去年同期对比分析

         

        序号

        产品名称

        生产量本季

        生产量去年同期

        生产量  同比(%)

        销售量本季

        销售量去年同期

         销售量同比(%)

        出口量本季

        出口量去年同期

         出口量同比(%)

        1

        家用电冰箱

        101366

        118600

        -14.53

        102415

        114830

        -10.81

        76981

        82503

        -6.69

        2

        房间空气调节器

        939197

        951403

        -1.28

        970099

        973098

        -0.31

        680635

        704435

        -3.38

        3

        家用洗衣机

        303224

        328879

        -7.80

        292283

        337862

        -13.49

        288784

        333454

        -13.40

        4

        微波炉

        583762

        610454

        -4.37

        578767

        602967

        -4.01

        558674

        594033

        -5.95

        5

        家用燃气热水器

        193994

        190977

        1.58

        209707

        202071

        3.78

        40763

        40992

        -0.56

         

         

        2018年4

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